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Estratégias elaboradas para sua jornada financeira, garantindo transparência em cada empreendimento fiscal.
Resultado
Estratégias adaptadas às suas necessidades, projetadas para alcançar resultados financeiros sólidos.
Nossos sócios
Guilherme Bachiega, CFA | CFP®
Engenheiro Civil pela UFSC, com extensão pela INSA Lyon (França).
Experiência profissional na XP Investimentos e Warren.
Certificado CFA, CFP® e Anbima (Especialista de Investimentos).
Victor Basaglia, CFP®
Engenheiro Mecânico pela UNESP, com extensão pela Otto-von-Guericke (Alemanha).
Experiência profissional na XP Investimentos e Warren.
Certificado CFP® e Anbima (Especialista de Investimentos).
Nossos sócios
Guilherme Bachiega, CFA | CFP®
Engenheiro Civil pela UFSC, com extensão pela INSA Lyon (França).
Experiência profissional na XP Investimentos e Warren.
Certificado CFA, CFP® e Anbima (Especialista de Investimentos).
Victor Basaglia, CFP®
Engenheiro Mecânico pela UNESP, com extensão pela Otto-von-Guericke (Alemanha).
Experiência profissional na XP Investimentos e Warren.
Certificado CFP® e Anbima (Especialista de Investimentos).
O que nossos clientes dizem sobre nós
Perguntas frequentes
Como funciona nossa consultoria?
- Diagnóstico
- Recomendação
- Implementação
- Monitoramento
Como funciona a remuneração dos consultores?
Na B2 Advisory, utilizamos o modelo de remuneração “fee-based”, no qual cobramos uma taxa proporcional ao patrimônio investido. Esse formato garante que os interesses do consultor estejam alinhados com os do cliente, focando em resultados de longo prazo, ao contrário do modelo de comissionamento tradicional, onde o assessor é remunerado pela venda de produtos financeiros específicos.
Qual é a diferença entre consultoria e assessoria?
Além da diferença na forma de remuneração mencionada acima, o serviço de consultoria é independente e não vinculado a instituições financeiras. Já o profissional conhecido como Assessor de Investimentos (AAI) atua em bancos e corretoras ofertando seus produtos.
O consultor busca compreender profundamente seu cliente para propor as melhores soluções e instrumentos disponíveis no mercado como um todo, não estando restrito a apenas um distribuidor de produtos, como no caso do AAI.
Se eu não gostar, posso cancelar?
Sim, você pode cancelar a qualquer momento.
Nosso contrato não possui prazo mínimo de permanência nem multa por cancelamento. Acreditamos que investir deve ser uma experiência positiva e descomplicada.
Queremos que você invista com quem realmente se preocupa com seu sucesso financeiro.
Por que a consultoria é paga se a assessoria é gratuita?
O assessor de investimentos (AAI) é remunerado por comissões, embutidas nos produtos adquiridos pelo investidor, e muitas vezes recebe metas de vendas impostas pelas instituições financeiras. Isso pode resultar em um conflito de interesses, pois a remuneração é baseada na comercialização de produtos.
Já a consultoria é remunerada por uma taxa fixa ou percentual do patrimônio administrado, sem incentivos para vender produtos específicos. Dessa forma, o consultor está alinhado aos objetivos do cliente e oferece um serviço mais transparente e focado em resultados.
Eu gosto de estudar e fazer sozinho. A consultoria vale a pena para mim?
Com certeza.
Se você já possui conhecimento financeiro, a consultoria pode agregar ainda mais valor, oferecendo insights técnicos e uma visão estratégica de longo prazo. Nosso papel é complementar seu conhecimento com análises, recomendações e ferramentas que potencializam seus resultados, seja em planejamento financeiro, carteira de investimentos ou proteção patrimonial.
Já a consultoria é remunerada por uma taxa fixa ou percentual do patrimônio administrado, sem incentivos para vender produtos específicos. Dessa forma, o consultor está alinhado aos objetivos do cliente e oferece um serviço mais transparente e focado em resultados.
Posso investir com o consultor em qualquer corretora?
Sim, a B2 Advisory possui independência para atuar com qualquer instituição financeira. Temos parcerias com diversas corretoras e plataformas, como XP Investimentos, BTG, Bradesco, Avenue, entre outras. Isso nos permite oferecer um serviço amplo e flexível, respeitando suas preferências e mantendo a autonomia na escolha dos produtos.
Como a consultoria me ajuda na escolha dos investimentos?
Nossa consultoria oferece orientações personalizadas e estratégias alinhadas ao seu perfil de investidor, visando:
- Aumentar os rendimentos;
- Diversificar a carteira de investimentos;
- Proporcionar maior segurança em momentos de decisão;
- Facilitar o planejamento de aposentadoria;
- Proteger e organizar sua sucessão patrimonial.
Tudo isso é feito com acompanhamento contínuo, para que você se sinta confiante e amparado em todas as etapas de sua jornada financeira.
É seguro investir com um consultor? Quais são os riscos?
Sim, investir com um consultor é uma opção mais segura e transparente.
Em mercados financeiros mais maduros, o modelo de comissionamento é raro, pois pode gerar conflitos de interesse.
Aqui, o consultor não detém a custódia dos seus recursos, que permanecem sob sua titularidade em uma instituição financeira de sua escolha. Isso garante maior segurança e controle sobre seu patrimônio.
Como faço o pagamento da consultoria?
O pagamento pelos serviços prestados pode ser realizado por débito direto em sua conta de investimentos ou via boleto bancário, conforme a sua conveniência.